Échéancier
Rappels, rendez-vous, anniversaires de contrats, suivis de lettres de mission, tâches, dossiers réglementaires en attente, échéances UCS et anniversaires : tout ce qui arrive à date dans votre périmètre.
Aujourd’hui 4
| 23/10/2026 | Rendez-vous de découverte, projet retraite à formaliser. à 15:19 Rendez-vous |
Petit Camille | |
| 23/10/2026 | Rendez-vous de découverte, projet retraite à formaliser. à 15:19 Rendez-vous |
Blanc Émilie | |
| 23/10/2026 | Rendez-vous de découverte, projet retraite à formaliser. à 15:19 Rendez-vous |
Andre Isabelle | |
| 23/10/2026 | Rendez-vous de découverte, projet retraite à formaliser. à 15:19 Rendez-vous |
Guerin Manon |
7 prochains jours 6
| 24/10/2026 | Cardif Élite Retraite · Cardif 2 ans du contrat : point de situation à proposer Anniversaire de contrat |
Morel Vincent | |
| 24/10/2026 | Envoyer la proposition PER à Thomas Girard Tâche |
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| 25/10/2026 | Rappeler Pierre Lambert pour le rendez-vous découverte Tâche |
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| 27/10/2026 | Relancer la mutuelle de Léa Fontaine Tâche |
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| 28/10/2026 | Préparer la lettre de mission de Nadia Garcia Tâche |
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| 29/10/2026 | Mettre à jour le classeur cabinet (Kbis) Tâche |
Plus tard 10
| 01/11/2026 | Bilan patrimonial Claire Chevalier Tâche |
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| 04/11/2026 | Suivi annuel Antoine Roux : point retraite Tâche |
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| 06/11/2026 | Point trimestriel Cabinet Girard Expertise Tâche |
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| 06/12/2026 | Zephir Habitation · Zephir 3 ans du contrat : point de situation à proposer Anniversaire de contrat |
Lefevre Romain | |
| 07/12/2026 | SwissLife PER Individuel · SwissLife 6 ans du contrat : point de situation à proposer Anniversaire de contrat |
Chevalier Claire | |
| 09/12/2026 | SwissLife Strategic Premium · SwissLife 4 ans du contrat : point de situation à proposer Anniversaire de contrat |
Andre Isabelle | |
| 09/12/2026 | Generali Espace Invest · Generali 6 ans du contrat : point de situation à proposer Anniversaire de contrat |
Guerin Manon | |
| 12/01/2027 | Netvox Auto · Netvox 3 ans du contrat : point de situation à proposer Anniversaire de contrat |
Rousseau Nicolas | |
| 16/01/2027 | Gamma Prévoyance TNS · Prévoyance Gamma 2 ans du contrat : point de situation à proposer Anniversaire de contrat |
Durand Michel | |
| 16/01/2027 | Alptis Santé Pro · Alptis 3 ans du contrat : point de situation à proposer Anniversaire de contrat |
Girard Thomas |