Nouveautés

Le CRM a été entièrement reconstruit, sans WordPress. Vos fiches, contrats, documents et historiques ont été repris à l’identique. Tout est plus rapide et le fonctionnement reste le même, avec quelques nouveautés.

Au quotidien

• Recherche globale en haut de page, fiches à onglets (identité, famille, contrats, documents, suivi, échanges, situation patrimoniale).
• Tâches en tableau par statut, notifications dans la cloche, agenda avec Google Agenda ou flux iCal.
• Synthèse client PDF pour préparer un rendez-vous ; synthèse des ventes en PDF ou Excel.

Clients

• Espace client : vos clients consultent leurs contrats et documents partagés, vous écrivent et déposent des pièces (à vérifier par vos soins).
• Situation patrimoniale : formulaire complet du document de collecte, PDF rempli automatiquement, bilan chiffré.
• Import de fiches et de contrats depuis Excel ou CSV, export détaillé avec choix des colonnes.

Réglementation

• Même parcours par étapes, pré-rempli depuis la fiche. Signature électronique DocuSign avec retour automatique du document signé.
• Pastille en bas à droite de la page Réglementation : état de l’autorisation DocuSign du cabinet.

Administration

• Permissions fines par utilisateur, invitation par e-mail, grille des taux reliée à AR Groupement, réglages DocuSign.
• Communication : rédaction, validation, envoi ou programmation, modèles, idées, journal.

Le bouton « ? » en haut à droite ouvre l’aide de chaque page, les questions fréquentes et une liste de premiers pas.