Les services ARC pour Cabinet Démo
Votre CRM n’est qu’une partie de ce qu’ARC peut faire pour vous. Classeur réglementaire rédigé pour vous, site internet et référencement, identité visuelle, formation dans vos locaux, développements sur mesure : choisissez ce dont vous avez besoin, nous nous occupons du reste.
Votre CRM ARC
Agrégation, réglementation, commercial : le quotidien du cabinet dans un seul outil.
Revoir tout ce qui est inclus dans votre CRM
Fiche complète en onglets, famille et environnement, sociétés préremplies par leur SIREN.
Les contrats et encours de vos clients centralisés sur leur fiche, avec les contrats hors agrégation à côté.
Lettre de mission, DER, recueil, rapport et suivis générés en PDF et signés en ligne.
Vos clients contrôlés sur le registre national des gels.
Les documents réglementaires du cabinet rangés au même endroit.
Saisie des ventes, contrats en cours et résiliés, primes et commissions.
Échéances, rappels et anniversaires clients : rien ne passe à la trappe.
Les affaires en cours suivies pas à pas, les tâches réparties dans l’équipe.
Production par conseiller, par compagnie et par période.
Le patrimoine et les contrats du client en quelques pages PDF pour vos rendez-vous.
Reprise de votre fichier existant, export de vos données à tout moment.
Chaque collaborateur voit ce qu’il doit voir, avec un accueil à son goût.
Package réglementation cabinet
ARC rédige et génère tous les documents de votre classeur cabinet, que vous utilisiez le CRM ou non.
Les documents rédigés pour vous
- Procédure interne de commercialisation
- Fiche d’information et de conseil aux assurés
- Procédure LCB-FT
- Classification des risques LCB-FT
- Désignation du déclarant TracFin
- Procédure de traitement des réclamations
- Circuit de traitement d’une réclamation
- Organigramme du cabinet
- Papier à en-tête du cabinet
Les attestations officielles (ORIAS, Kbis, RC Pro, garantie financière) restent fournies par le cabinet : nous vous disons lesquelles réunir et où les classer.
- QuestionnaireVous nous décrivez votre cabinet, votre activité et votre équipe.
- RédactionARC rédige chaque document à partir de vos réponses.
- ValidationVous relisez, nous ajustons.
- LivraisonLes documents vous sont remis en PDF et importés dans votre classeur cabinet.
Package visibilité
Site internet, référencement et identité visuelle : être trouvé, être reconnu, inspirer confiance. Chaque projet est chiffré sur devis selon son ampleur.
Site internet
D’une à trois pages pour démarrer, jusqu’au site élaboré sur mesure : tout est possible.
Démarrage
L’essentiel pour exister en ligne sans alourdir le budget du lancement.
- 1 à 3 pages
- Mentions réglementaires du courtier (ORIAS, médiateur, réclamations)
- Formulaire de contact
- Mise en ligne rapide, évolutif ensuite
Vitrine
Un site complet pour présenter le cabinet, l’équipe et vos expertises.
- Pages expertises, équipe, partenaires
- Actualités ou blog
- Prise de rendez-vous en ligne
- Formulaires de contact et de rappel
Sur mesure
Un site élaboré, pensé avec vous de A à Z.
- Simulateurs (épargne, retraite, emprunt)
- Espace client, documents à télécharger
- Plusieurs langues, plusieurs agences
- Demandes de contact versées dans le CRM
Référencement (SEO)
À la création
Plus ou moins de référencement selon vos ambitions, dès la conception du site.
- Mots-clés de votre zone et de vos expertises
- Optimisation technique : vitesse, balisage, données structurées
- Fiche Google Business Profile
- Pages locales (ville, département)
En continu
Un abonnement mensuel avec engagement pour gagner des positions mois après mois.
- Rédaction d’articles réguliers
- Suivi des positions sur vos mots-clés
- Rapport mensuel et ajustements
Le référencement naturel se construit sur plusieurs mois : nous vous donnons des objectifs réalistes dès le départ.
Identité visuelle
Du logo à la plaquette, tout ce qui fait reconnaître votre cabinet. Sur demande, pièce par pièce ou en identité complète.
Exemple de déclinaison, réalisé avec l’identité ARC
Les bases
- Logo et ses déclinaisons (couleur, monochrome, icône)
- Charte graphique : couleurs, typographies, règles d’usage
- Favicon et avatar pour les réseaux
Papeterie
- Cartes de visite
- Papier à en-tête et modèles de courriers
- Signature e-mail
Documents
- Plaquette commerciale et présentation du cabinet
- Modèles Word et PowerPoint
- Documents réglementaires à vos couleurs (DER, lettre de mission)
Digital
- Bannières LinkedIn et Facebook
- Visuels pour vos publications
- Modèles de newsletters
- Fond d’écran pour la visio
Événements
- Kakémono et supports de salon
- Flyers et invitations
- Visuels de séminaires et webinaires
Package formation
Nous venons dans vos locaux pour former votre équipe et vous aider sur tous les outils proposés.
ARC Le CRM
- Paramétrage du cabinet et des droits
- Import et organisation de vos clients
- Réglementation et signature électronique
- Ventes, échéancier, statistiques et synthèses
ARG L’intranet
- Déclarations de ventes UCS
- Demandes de codification
- Bordereaux et adhésion
- Contenus, séminaires et webinaires
Package sur mesure
Le CRM ARC est entièrement modifiable. Nous écoutons vos besoins et réalisons ce que vous demandez pour vos espaces.
- ÉcouteVous nous expliquez ce qui vous manque.
- Cahier des chargesNous le formalisons ensemble.
- DevisUn prix clair avant de commencer.
- RéalisationDéveloppement puis recette avec vous.
- Mise en serviceDirectement dans votre espace.