Tableau de bord

Échéancier à 30 jours tout voir

• 23/10/2026 Rendez-vous de découverte, projet retraite à formaliser. · Petit Camille
• 23/10/2026 Rendez-vous de découverte, projet retraite à formaliser. · Blanc Émilie
• 23/10/2026 Rendez-vous de découverte, projet retraite à formaliser. · Andre Isabelle
• 23/10/2026 Rendez-vous de découverte, projet retraite à formaliser. · Guerin Manon
• 24/10/2026 Cardif Élite Retraite · Cardif · Morel Vincent
• 24/10/2026 Envoyer la proposition PER à Thomas Girard
• 25/10/2026 Rappeler Pierre Lambert pour le rendez-vous découverte
• 27/10/2026 Relancer la mutuelle de Léa Fontaine
• 28/10/2026 Préparer la lettre de mission de Nadia Garcia
• 29/10/2026 Mettre à jour le classeur cabinet (Kbis)

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Points d’attention du cabinet

• 0 Dossiers réglementaires en brouillon depuis plus de 7 jours
• 0 Signatures DocuSign en attente depuis plus de 7 jours
• 0 Clients dont la lettre de mission a plus d’un an
• 0 Fiches sans conseiller
• 5 Clients sans contact depuis 12 mois
• 0 Documents déposés par les clients à vérifier
• 0 Fiches en double probables
• 4 Utilisateurs sans double authentification

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