Lefevre Romain

Aller au contenu

Démo Environnement de démonstration. Données fictives, remises à zéro chaque nuit : essayez tout, sans risque. Prendre rendez-vous Découvrir l’offre

ClientProspectAgrégateurUCSActifConformeVie / RetraiteIARD

0,00 €

Valeur du portefeuille

0,00 % vs versements

Informations

Type de fiche

Né(e) le: 12/07/1984 (42 ans)
Téléphone: 06 19 29 39 49
E-mail: romain.lefevre@exemple.fr
Adresse: 6 rue du Stade, 63000 Clermont-Ferrand

Conseillers

Sans effet (exclu des listes et rappels)

Conformité

0 %

Vie / Retraite0/6 documents

DER

Pièce d’identité

RIB

Justificatif de domicile

Lettre de mission

Situation patrimoniale

Espace client

Le client n’a pas d’accès à son espace (contrats, documents partagés, échanges).

Fiche renseignée à 100 % (13/13 informations clés) · complète

Type de contact

Client Prospect

Identité

Civilité

Nom *

Prénom *

Nom de naissance

Date de naissance

Lieu de naissance

Pays de naissance

Nationalité

Autre nationalité

Pays de résidence fiscale

Capacité juridique

Date de décès

Situation

Situation familiale

Enfants à charge

Le client est

Profession

Revenus annuels

Patrimoine global

Origine du patrimoine

Représentant légal

Civilité

Nom

Prénom

Fonction / qualité

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

E-mail

Téléphone

Adresse personnelle

Rue

Code postal

Ville

Pays

Adresse professionnelle

Rue

Code postal

Ville

Pays

Autre adresse

Rue

Code postal

Ville

Pays

Contact

Mobile

Domicile

Domicile 2

Bureau

Bureau 2

E-mail personnel

E-mail professionnel

Autre e-mail

Notes

Modifiée le 23/10/2026 15:20

Contrats agrégés 0

Données transmises par les compagnies via l’agrégateur

Aucun contrat agrégé pour cette fiche.

Contrats hors agrégation 1

Type	Établissement	Intitulé	N° contrat	Ouverture	Versements	Prime HT	Prime TTC	Commission	Statut
Vie / Retraite	Zephir	Zephir Habitation	ZH-DEMO-0333	06/12/2023	2 700	2 700,00 €	2 943,00 €		En cours
En cours : 1 contrat						2 700,00 €	2 943,00 €	0,00 €

Lefevre Romain

Lefevre Romain

Type de contact

Identité

Situation

Entreprise

Représentant légal

Adresse personnelle

Adresse professionnelle

Autre adresse

Contact

Notes

Conjoint 0

Enfant 0

Parent 0

Autre lien 0

Entreprise 0

Associé de 0

Salarié de 0

Autre lien 0

Contrats agrégés 0

Contrats hors agrégation 1

DER 0

Pièce d’identité 0

RIB 0

Justificatif de domicile 0

Lettre de mission 0

Situation patrimoniale 0

Autres documents 0 facultatif

Actions à créer

E-mail de synthèse au client

Aucun échange pour le moment

Aucune situation patrimoniale enregistrée