Nouvelle vente · ARC CRM

Cette saisie est à titre informatif : elle alimente vos statistiques, vos objectifs et le suivi du cabinet. Elle ne remplace ni la souscription auprès de la compagnie ni les documents réglementaires.

Intervenants

Mandataire de la vente et accompagnant(s) éventuel(s).

Mandataire

Accompagnant

Second accompagnant

Client

Nom et prénom du client. La fiche existante est proposée ; sinon vous pouvez la créer ici.

Nom *

Prénom

Tapez le nom pour retrouver une fiche existante.

Créer la fiche si elle n’existe pas

Produit

Nature de la vente, compagnie et contrat souscrit.

Type de vente *

Compagnie *

Contrat souscrit *

UCS

Si la vente porte sur des UCS : une ligne par UCS souscrite, sans limite de nombre.

S’agit-il d’une UCS ?

Montants

Volume total signé et frais appliqués.

Volume total signé *

€

Frais

Dates

Date de saisie et date d’effet du contrat.

Date *

Date d’effet

Annuler