Rendez-vous de découverte, projet retraite à formaliser.
23/10/2026 à 15:19
IA
Andre Isabelle
ClientProspectAgrégateurUCSActifConformeVie / RetraiteIARD
298 920,00 €
Valeur du portefeuille
+10,30 % vs versements
Fiche renseignée à 100 % (13/13 informations clés) · complète
Contrats agrégés 2
Données transmises par les compagnies via l’agrégateur| Établissement | Contrat | N° contrat | Date d’effet | Versements | Évaluation | Évolution | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abeille Assurances | Abeille Épargne Plurielle | AEP-2025-00946 | 10/06/2025 | 92 000,00 € | 98 440,00 € | +7,00 % | En cours |
| SwissLife | SwissLife Strategic Premium | AV-2022-06494 | 09/12/2022 | 179 000,00 € | 200 480,00 € | +12,00 % | En cours |
Contrats hors agrégation 0
Aucun contrat saisi au cabinet.
DER 0
Aucun document.
Pièce d’identité 0
Aucun document.
RIB 0
Aucun document.
Justificatif de domicile 0
Aucun document.
Lettre de mission 0
Aucun document.
Situation patrimoniale 0
Aucun document.
Autres documents 0 facultatif
Aucun document.
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