Blanc Émilie

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ÉB

ClientProspectAgrégateurUCSActifConformeVie / RetraiteIARD

166 500,00 €

Valeur du portefeuille

+4,06 % vs versements

Informations

Type de fiche

Né(e) le: 30/03/1988 (38 ans)
Téléphone: 06 14 24 34 44
E-mail: Émilie.blanc@exemple.fr
Adresse: 18 chemin des Écoles, 26000 Valence

Conseillers

Sans effet (exclu des listes et rappels)

Conformité

0 %

Vie / Retraite0/6 documents

DER

Pièce d’identité

RIB

Justificatif de domicile

Lettre de mission

Situation patrimoniale

Espace client

Le client n’a pas d’accès à son espace (contrats, documents partagés, échanges).

Fiche renseignée à 100 % (13/13 informations clés) · complète

Type de contact

Client Prospect

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Date de décès

Situation

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Enfants à charge

Le client est

Profession

Revenus annuels

Patrimoine global

Origine du patrimoine

Représentant légal

Civilité

Nom

Prénom

Fonction / qualité

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

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Ville

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Rue

Code postal

Ville

Pays

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Rue

Code postal

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Contact

Mobile

Domicile

Domicile 2

Bureau

Bureau 2

E-mail personnel

E-mail professionnel

Autre e-mail

Notes

Modifiée le 23/10/2026 15:20

Contrats agrégés 2

Données transmises par les compagnies via l’agrégateur

Établissement	Contrat	N° contrat	Date d’effet	Versements	Évaluation	Évolution	État
Cardif	Cardif Multiplus Perspective	CMP-2024-08657	18/07/2024	129 000,00 €	136 740,00 €	+6,00 %	En cours
Generali	Generali Espace Invest	GEI-2023-04444	22/04/2023	31 000,00 €	29 760,00 €	-4,00 %	En cours

Contrats hors agrégation 0

Aucun contrat saisi au cabinet.

Blanc Émilie

Blanc Émilie

Type de contact

Identité

Situation

Entreprise

Représentant légal

Adresse personnelle

Adresse professionnelle

Autre adresse

Contact

Notes

Conjoint 0

Enfant 0

Parent 0

Autre lien 0

Entreprise 0

Associé de 0

Salarié de 0

Autre lien 0

Contrats agrégés 2

Contrats hors agrégation 0

DER 0

Pièce d’identité 0

RIB 0

Justificatif de domicile 0

Lettre de mission 0

Situation patrimoniale 0

Autres documents 0 facultatif

Actions à créer

E-mail de synthèse au client

Aucun échange pour le moment

Aucune situation patrimoniale enregistrée