23/10/2026 à 13:19 · Import CRM
PM
Pharmacie Petit
Personne moraleClientProspectAgrégateurUCSActifConformeVie / RetraiteIARD
0,00 €
Valeur du portefeuille
0,00 % vs versements
Fiche renseignée à 100 % (11/11 informations clés) · complète
Représentant légal 1
| Nom | Type | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|
| Petit Camille | Personne physique | 06 10 20 30 40 | camille.petit@exemple.fr |
Associé 1
| Nom | Type | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|
| Petit Camille | Personne physique | 06 10 20 30 40 | camille.petit@exemple.fr |
Salarié 1
| Nom | Type | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|
| Fontaine Léa | Personne physique | 06 12 22 32 42 | léa.fontaine@exemple.fr |
Autre lien 0
Aucune fiche liée.
Cette fiche est aussi référencée par : Petit Camille (associes) Fontaine Léa (salaries)
Contrats agrégés 0
Données transmises par les compagnies via l’agrégateurAucun contrat agrégé pour cette fiche.
Contrats hors agrégation 0
Aucun contrat saisi au cabinet.
DER 1
| Fichier | Date du document | Déposé le | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| DER (fictif) 2 Ko | 23/10/2026 | Import CRM | Vérifier |
Pièce d’identité 1
| Fichier | Date du document | Déposé le | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piece d'identite (fictif) 2 Ko | 23/10/2026 | Import CRM | Vérifier |
RIB 0
Aucun document.
Justificatif de domicile 0
Aucun document.
Lettre de mission 1
| Fichier | Date du document | Déposé le | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lettre de mission (fictif) 2 Ko | 19/08/2026 suivi N+1 : 19/08/2027 |
23/10/2026 | Import CRM | Vérifier |
Situation patrimoniale 1
| Fichier | Date du document | Déposé le | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Situation patrimoniale (fictif) 2 Ko | 23/10/2026 | Import CRM | Vérifier |
Autres documents 0 facultatif
Aucun document.
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Octobre 2026
Document déposé : Lettre de mission (fictif)Lettre de mission
23/10/2026 à 13:19 · Import CRM
Document déposé : Piece d'identite (fictif)Pièce d’identité
23/10/2026 à 13:19 · Import CRM
Document déposé : Situation patrimoniale (fictif)Situation patrimoniale
23/10/2026 à 13:19 · Import CRM
Aucun suivi
Les notes, rappels et rendez-vous apparaîtront ici.
Aucun échange pour le moment
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Aucune situation patrimoniale enregistrée
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