AR
Robin Alexandre
ClientProspectAgrégateurUCSActifConformeVie / RetraiteIARD
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Contrats agrégés 0
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Contrats hors agrégation 1
| Type | Établissement | Intitulé | N° contrat | Ouverture | Versements | Prime HT | Prime TTC | Commission | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie / Retraite | Stoïk | Stoïk Cyber PME | SC-DEMO-0481 | 28/04/2024 | 1 400 | 1 400,00 € | 1 526,00 € | En cours | ||
| En cours : 1 contrat | 1 400,00 € | 1 526,00 € | 0,00 € | |||||||
DER 0
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Pièce d’identité 0
Aucun document.
RIB 1
| Fichier | Date du document | Déposé le | Déposé par | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIB (fictif) 2 Ko | 23/10/2026 | Import CRM | Vérifier |
Justificatif de domicile 0
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Lettre de mission 0
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Situation patrimoniale 0
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Autres documents 0 facultatif
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Vous sortez d’un rendez-vous ? Dictez ou collez vos notes, le compte rendu s’écrit tout seul.Compte rendu structuré, tâches, rappels et e-mail de synthèse proposés en quelques secondes. Rien n’est enregistré sans votre validation.Nouveau
Mode démonstration : résultat simulé, sans clé API (le vrai assistant s’active dans la configuration). Chaque bloc reste modifiable avant validation.
Actions à créer
E-mail de synthèse au client
Octobre 2026
23/10/2026 à 13:19 · Import CRM
Juin 2026
Mai 2026
Avril 2026
Mars 2026
Janvier 2026
Août 2025
Mai 2025
Février 2025
Janvier 2025
Avril 2024
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