Perrin Charlotte

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ClientProspectAgrégateurUCSActifConformeVie / RetraiteIARD

213 780,00 €

Valeur du portefeuille

+1,80 % vs versements

Informations

Type de fiche

Né(e) le: 31/10/1979 (46 ans)
Téléphone: 06 20 30 40 50
E-mail: charlotte.perrin@exemple.fr
Adresse: 12 rue de la République, 69001 Lyon

Conseillers

Sans effet (exclu des listes et rappels)

Conformité

0 %

Vie / Retraite0/6 documents

DER

Pièce d’identité

RIB

Justificatif de domicile

Lettre de mission

Situation patrimoniale

Espace client

Le client n’a pas d’accès à son espace (contrats, documents partagés, échanges).

Fiche renseignée à 100 % (13/13 informations clés) · complète

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Client Prospect

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Date de décès

Situation

Situation familiale

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Le client est

Profession

Revenus annuels

Patrimoine global

Origine du patrimoine

Représentant légal

Civilité

Nom

Prénom

Fonction / qualité

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Nationalité

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Domicile

Domicile 2

Bureau

Bureau 2

E-mail personnel

E-mail professionnel

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Notes

Modifiée le 23/10/2026 15:20

Conjoint 1

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Nom	Né(e) le	Téléphone	E-mail
Mercier Julien	09/06/1980 (46)	06 15 25 35 45	julien.mercier@exemple.fr

Enfant 0

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Parent 0

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Contrats agrégés 2

Données transmises par les compagnies via l’agrégateur

Établissement	Contrat	N° contrat	Date d’effet	Versements	Évaluation	Évolution	État
Allianz	Allianz Vie Fidelys	AVF-2022-02065	11/10/2022	63 000,00 €	62 370,00 €	-1,00 %	En cours
AXA	AXA Coralis Sélection	ACS-2021-07366	04/03/2021	147 000,00 €	151 410,00 €	+3,00 %	En cours

Contrats hors agrégation 0

Aucun contrat saisi au cabinet.

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