Chevalier Claire

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ClientProspectAgrégateurUCSActifConformeVie / RetraiteIARD

201 250,00 €

Valeur du portefeuille

+2,16 % vs versements

Informations

Type de fiche

Né(e) le: 16/09/1957 (69 ans)
Téléphone: 06 16 26 36 46
E-mail: claire.chevalier@exemple.fr
Adresse: 45 boulevard Gambetta, 74000 Annecy

Conseillers

Sans effet (exclu des listes et rappels)

Conformité

0 %

Vie / Retraite0/6 documents

DER

Pièce d’identité

RIB

Justificatif de domicile

Lettre de mission

Situation patrimoniale

Espace client

Le client n’a pas d’accès à son espace (contrats, documents partagés, échanges).

Fiche renseignée à 100 % (13/13 informations clés) · complète

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Client Prospect

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Situation

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Le client est

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Origine du patrimoine

Représentant légal

Civilité

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Prénom

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Domicile 2

Bureau

Bureau 2

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E-mail professionnel

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Notes

Modifiée le 23/10/2026 15:20

Contrats agrégés 2

Données transmises par les compagnies via l’agrégateur

Établissement	Contrat	N° contrat	Date d’effet	Versements	Évaluation	Évolution	État
SwissLife	SwissLife PER Individuel	PER-2020-00165	07/12/2020	57 000,00 €	59 850,00 €	+5,00 %	En cours
Abeille Assurances	Abeille Retraite Plurielle	ARP-2020-03988	21/04/2020	140 000,00 €	141 400,00 €	+1,00 %	En cours

Contrats hors agrégation 0

Aucun contrat saisi au cabinet.

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