Appel de suivi : demande de simulation PER.
23/10/2026 à 15:19
TG
Girard Thomas
ClientProspectAgrégateurUCSActifConformeVie / RetraiteIARD
0,00 €
Valeur du portefeuille
0,00 % vs versements
Fiche renseignée à 100 % (13/13 informations clés) · complète
Conjoint 1
| Nom | Né(e) le | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|
| Petit Camille | 13/05/1982 (44) | 06 10 20 30 40 | camille.petit@exemple.fr |
Enfant 0
Aucune fiche liée.
Parent 0
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Autre lien 0
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Entreprise 0
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Associé de 1
| Nom | Type | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|
| Cabinet Girard Expertise | Personne morale | 06 11 21 31 41 | thomas.girard@exemple.fr |
Salarié de 0
Aucune fiche liée.
Autre lien 0
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Contrats agrégés 0
Données transmises par les compagnies via l’agrégateurAucun contrat agrégé pour cette fiche.
Contrats hors agrégation 1
| Type | Établissement | Intitulé | N° contrat | Ouverture | Versements | Prime HT | Prime TTC | Commission | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie / Retraite | Alptis | Alptis Santé Pro | ASP-DEMO-0037 | 16/01/2024 | 2 600 | 2 600,00 € | 2 834,00 € | En cours | ||
| En cours : 1 contrat | 2 600,00 € | 2 834,00 € | 0,00 € | |||||||
DER 0
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Pièce d’identité 0
Aucun document.
RIB 0
Aucun document.
Justificatif de domicile 0
Aucun document.
Lettre de mission 0
Aucun document.
Situation patrimoniale 0
Aucun document.
Autres documents 0 facultatif
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14/02/2026 · Camille MARTIN
Octobre 2025
Septembre 2025
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Appel
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