Utilisateurs du cabinet 4
| Nom | Rôle | Code conseiller | Statut | 2FA | Dernière connexion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camille MARTIN | camille.martin@demo.arcps.fr | Conseiller | — | Actif | — | — | |
| Julien BERNARD | julien.bernard@demo.arcps.fr | Administrateur du cabinet | — | Actif | — | — | |
| Nicolas GARNIER | nicolas.garnier@demo.arcps.fr | Conseiller | — | Actif | — | — | |
| Visiteur | visiteur@demo.arcps.fr | Administrateur du cabinet | — | Actif | — | — |
Ce que voit chaque utilisateur
Interrupteur allumé = fonctionnalité accessible. Un point orange signale un réglage différent de celui du rôle.| Fonctionnalité | Camille MARTIN Conseiller | Julien BERNARD Administrateur du cabinet | Nicolas GARNIER Conseiller |
|---|---|---|---|
| Relation client | |||
| Clients et prospects | |||
| Tous les clients du cabinet (pas seulement les siens) | |||
| Créer des fiches | |||
| Modifier toutes les fiches | |||
| Supprimer des fiches | |||
| Assigner les conseillers | |||
| Déposer des documents | |||
| Supprimer des documents | |||
| Activité | |||
| Saisir des ventes | |||
| Liste des ventes | |||
| Toutes les ventes du cabinet | |||
| Contrats et bibliothèque des supports | |||
| Tous les contrats du cabinet | |||
| UCS | |||
| Statistiques | |||
| Statistiques du cabinet entier | |||
| Gérer les objectifs | |||
| Conformité | |||
| Réglementation | |||
| Créer des dossiers réglementaires | |||
| Dossiers de tout le cabinet | |||
| Envoyer en signature DocuSign | |||
| Classeur cabinet | |||
| Organisation | |||
| Tâches | |||
| Tâches de toute l’équipe | |||
| Agenda | |||
| Import et export de ses données | |||
| Export des données du cabinet | |||
| Importer des fichiers | |||
| Agrégateur | |||
| Administration du cabinet | |||
| Gérer les utilisateurs | |||
Catégories de ventes
Acronyme utilisé dans la grille des taux et les objectifsGrille des taux de commission
Commission = volume × taux × ratio (frais entre min et max)Objectifs par utilisateur et par catégorie
Répartition mensuelle de l’objectif
Part attendue de l’objectif annuel chaque mois (total 100 %)Sécurité des comptes
Chaque utilisateur peut activer sa double authentification depuis Mon compte → Sécurité. Vous pouvez la rendre obligatoire.Un utilisateur sans téléphone ? Le bouton de l’onglet Utilisateurs réinitialise sa double authentification.
Informations du cabinet
Reprises dans les documents réglementaires (DER, lettres de mission)Votre abonnement
Aucun abonnement actif n’est enregistré pour votre cabinet.
Vos factures 0
Chaque facture est rangée ici automatiquement dès son émission par ARC, avec son PDF.
| Numéro | Objet | Période | Émise le | Échéance | TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune facture pour l’instant. | |||||||
Fournisseur de signature du cabinet
Chaque cabinet utilise son propre compte : DocuSign (ci-dessous) ou Yousign (clé API).Signature électronique DocuSign
Non configuréIntégration JWT avec impersonation : l’application DocuSign du cabinet (ou d’ARC) signe au nom de l’utilisateur DocuSign configuré. Les identifiants proviennent de l’espace développeur DocuSign (Apps and Keys).
Les identifiants techniques DocuSign (clé d’intégration, compte, clé privée) sont gérés par ARC. Il vous reste à accorder l’autorisation de signature ci-dessous puis à vérifier la connexion.
Consentement
DocuSign exige qu’un utilisateur accorde une fois son consentement à l’application. Ouvrez le lien en navigation privée et connectez-vous avec le compte DocuSign dont le GUID est configuré, puis vérifiez.
Dernière vérification : 23/10/2026 13:31 · DocuSign n’est pas configuré (clé d’intégration, identifiants ou clé privée manquants).