Rendez-vous annuel : souhaite renforcer son épargne retraite avant 55 ans.
23/10/2026 à 15:18
JD
Dupont Jean
ClientProspectAgrégateurUCSActifConformeVie / RetraiteIARD
188 050,00 €
Valeur du portefeuille
+8,07 % vs versements
Fiche renseignée à 100 % (13/13 informations clés) · complète
Conjoint 1
| Nom | Né(e) le | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|
| Dupont Marie | 03/07/1973 (53) | 06 23 45 67 89 | marie.dupont@exemple.fr |
Enfant 1
| Nom | Né(e) le | Téléphone | À charge | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dupont Lucas | 22/09/2009 (17) |
Parent 0
Aucune fiche liée.
Autre lien 0
Aucune fiche liée.
Cette fiche est aussi référencée par : Dupont Marie (conjoint) Dupont Lucas (enfant)
Contrats agrégés 3
Données transmises par les compagnies via l’agrégateur| Établissement | Contrat | N° contrat | Date d’effet | Versements | Évaluation | Évolution | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assureur Alpha | Alpha Retraite PER | PER-2022-00078 | 02/02/2022 | 24 000,00 € | 25 310,00 € | +5,46 % | En cours |
| Assureur Alpha | Alpha Vie | AV-2019-00412 | 16/06/2019 | 120 000,00 € | 131 480,00 € | +9,57 % | En cours |
| Assureur Alpha | Alpha Vie UCS | AV-2024-02231 | 06/03/2024 | 30 000,00 € | 31 260,00 € | +4,20 % | En cours |
Contrats hors agrégation 1
| Type | Établissement | Intitulé | N° contrat | Ouverture | Versements | Prime HT | Prime TTC | Commission | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie / Retraite | Mutuelle Beta | Beta Santé Famille | MUT-DEMO-0187 | 02/01/2026 | 2 160 | 2 160,00 € | 2 160,00 € | En cours | ||
| En cours : 1 contrat | 2 160,00 € | 2 160,00 € | 0,00 € | |||||||
DER 0
Aucun document.
Pièce d’identité 0
Aucun document.
RIB 0
Aucun document.
Justificatif de domicile 0
Aucun document.
Lettre de mission 0
Aucun document.
Situation patrimoniale 0
Aucun document.
Autres documents 0 facultatif
Aucun document.
Vous sortez d’un rendez-vous ? Dictez ou collez vos notes, le compte rendu s’écrit tout seul.Compte rendu structuré, tâches, rappels et e-mail de synthèse proposés en quelques secondes. Rien n’est enregistré sans votre validation.Nouveau
Mode démonstration : résultat simulé, sans clé API (le vrai assistant s’active dans la configuration). Chaque bloc reste modifiable avant validation.
Actions à créer
E-mail de synthèse au client
Octobre 2026
Mai 2026
Janvier 2026
Mars 2024
Février 2022
Juin 2019
Octobre 2026
Note
Rendez-vous annuel : souhaite renforcer son épargne retraite avant 55 ans. 23/10/2026 15:18
Rendez-vous annuel : souhaite renforcer son épargne retraite avant 55 ans.
Aucun échange pour le moment
Envoyez un message au client : il le retrouvera dans son espace client, et par e-mail si vous le souhaitez.
Aucune situation patrimoniale enregistrée
Le document de collecte d’informations (REB) se renseigne ici : identité, foyer, patrimoine, emprunts, budget, objectifs. Il alimente la synthèse client et le PDF réglementaire.
Renseigner la situation patrimoniale